中国芯暗流涌动，龙芯/飞腾都在走什么样的路

近核高基项目补贴家级集电路产业投资基金扶持内事高性能CPU设计单位或公司数量断壮像龙芯、飞腾、申威拥深厚技术底蕴牌IC设计单位像宏芯、兆芯新秀；既展讯控股公司海思非制企业评价百家争鸣、百花齐放评价重复建设、互相倾轧事实眼花缭乱设计单位公司根据自主控程度高低市场化运营难易三种难度模式：种走独立自主路线构建自技术体系Hard模式其代表龙芯、申威；另种自设计微结构保障芯片安全控依附于Wintel或AA体系兼容其软件态Normal模式其代表飞腾、君、众志；种陆外厂商合作、合资或者软件硬件面完全依附于AA体系Simple模式前者代表兆芯、宏芯者代表海思、展讯面我三种难度模式发展路线盘点产CPU技术路线市场前景、Hard模式发展路线独立自主发展路线顾名思义知识产权、发展路线选择权面完全由自说算走自主路线几特点：拥自主发展权拥自指令集自主扩展指令集发展向自主选择例龙芯获Mips永久授权同自行扩展148条loongEXT、5条loongVM指令、213条loongBT、1014条loongSIMDMips原本527条指令扩展1907条发展龙芯自loongISA申威Alpha指令集进行程度扩展二安全控自主构建技术体系实现软件硬件同实现安全控例龙芯loongISA+LCC+GS464E等自主研发微结构+社区操作系统loongnix+软件态+产业联盟基础力争打造自体系由于软件硬件皆自搭建安全性较高申威积极构建自软硬件体系发自神威睿智编译器研发基于Linux神威睿思操作系统加超算领域像PC领域存软件态掣肘申威构建自主技术体系道路谓片坦途――于20129月投入使用神威蓝光超算使用8704片申威1600搭载神威睿思操作系统实现软件硬件全部产化三利润全部内举例说龙芯构建涵盖两三百家企业万名技术员产业联盟拥自主知识产权实现所利润都留龙芯构建产业联盟内外厂商除非加入龙芯产业联盟给龙芯马仔否则走毫利润申威专注超算领域产业联盟比较封闭目前除神威超算液冷系统外采购外其余实现产化Hard模式两利素：技术门槛高产业化难度设计单位要独立完指令集扩展、微结构设计、编译器研发、软件态搭建等工作要吸引足够、足够强合作伙伴加盟建立产业联盟二利于市场化运营目前PC领域Wintel体系移端芯片AA体系服务器面低端市场基本X86芯片占领高端服务器则IBM传统市场构建自体系必兼容外Wintel体系AA体系利于市场化运营二、Normal模式发展路线Normal模式发展路线指设计单位购买外指令集授权自主设计微结构依附于Wintel或AA体系兼容其软件态发展路线典型代表：飞腾（ARM）、君、众志Normal模式两特点：购买外指令集授权举例说飞腾购买ARM V8指令集授权君购买MIPS授权北众志则获X86授权（龙芯课题组立AMD主找门给至于其原懂）二自主设计微结构CPU硬件保障硬件安全控举例说飞腾设计米并火星球两款产品；君设计XBurst0、XBurst1 、XBurst2并Z系列、X系列、M系列三条产品线；北众志自主设计UniCore-1、UniCore-2及众志-805、PKUnity-3-130 、PKUnity-3(65)、 PKUnity86-2、PKUnity86-3等CPU或SOC其PKUnity86-3具非高集度实现CPU、GPU、DSP北桥与南桥芯片组集单芯片程度规避批量整机产外配套芯片断货停产风险三能兼容外Wintel体系、AA体系软件态举例说火星球能流畅运行安卓及其应用程序；君则量应用软件都针ARM写导致君运行些应用软件针问题君发MC转码能部程度改善兼容性问题另外君智能手表inWatch T搭载TencentOS；北众志则能完全兼容Window98、WindowXP、Window7等操作系统虽Normal模式设计单位自主扩展指令集技术发展能按照外商划定路线图亦步亦趋自主选择发展向且论授权期指令集更新都要再购买指令集授权始终受制于沦高级打工仔没自体系依托或没资本技术自建体系情况依附于外体系独立自主发展向市场化运营妥协奈选择利弊相伴、祸福相依Normal模式能带优势：研发技术门槛、间本资金本幅降低例飞腾君需要自扩展指令集需要发自编译器更需要构建软件态产业联盟需要设计米、XBurstUniCore-2等微结构及火星、M150、M200、X1000、PKUnity86-3即二利于市场化运营依附于外体系兼容其已经发展熟且丰富软件态遭遇Hard模式软件态瓶颈于飞腾、君众志市场化运营说利三、Simple模式发展路线Simple模式两种情况：种陆外厂商合作、合资；另种软件硬件面完全依附于AA体系前者代表兆芯、宏芯者代表海思、展讯于像兆芯、宏芯外厂商合资或者合作企业说优势显易见树底乘凉――兆芯Wintel体系庇护宏芯能够IBM技术支持代价同巨往兆芯沦Wintel体系马仔宏芯IBM绑OPENPOWER战车永远失像龙芯、申威自主发展能性且引进技术往往程先贴牌仿制再修改原始设计引进技术融贯通自主创新宏芯今发布CP1其实IBMPower8马甲兆芯目前唯款桌面芯片ZX-AVIA Nano马甲按照兆芯宏芯公布PPT要走完贴牌、仿制、修改、自主创新程基本要2018左右ZX-ECP3前产品基本谈自主知识产权更谈安全控另外兆芯宏芯说存另些风险：于宏芯言IBM宏芯技术扶持受限制POWER 8价值浮点运算面技术宏芯放另外IBM技术转让给宏芯意图扶持打工仔做四核或八核处理器Intel抢市场宏芯想用IBM技术自设计微结构做高端服务器CPUIBM竞争宏芯IBM技术支持于兆芯言风险更台湾VIAX86专利自收购Cyrix公司虽获部X86专利使用权VIA技术积累面缺乏底蕴遭受Intel专利棒袭击VIAX86芯片销声匿迹虽英特尔与美联邦贸易委员（FTC）达协议英特尔需向威盛提供x86授权协议延至20184月――20184月前VIA与Intel相互使用专利20184月VIA能再使用Intel新专利（旧专利能继续使用）2018兆芯若用Intel新专利技术能性能面Intel越拉越远若使用Intel新专利能Intel专利棒打半身遂重蹈VIA悲剧另外兆芯技术起点低Cyrix公司早2000批技术骨干才流失VIAX86芯片09左右技术发展基本停滞VIA官网更万更新目前产品VIA Nano其性能实惨目忍睹要说Intelhaswel比较龙芯GS464E相比都差距VIA新QuadCore E C4650定进步制程工艺主频面比Nano定提升根据官网资料微结构依旧赛亚改版本单线程能力相较弱另外知道VIA否QuadCore E C4650转移给兆芯QuadCore E C4650否兆芯ZX-C于海思、公司说依附于AA体系商业运营能赚快钱购买ARM微结构集自SOC程ARM微结构授权费每产芯片专利费犹ARM税吸血榨取IC设计公司利润海思展讯蛮滋润海思华公司麒麟芯片自产自销愁定价市场影响华内部说算且华产品高溢价海思留充足利润空间展讯紫光收购Intel15展讯获股权另外集电路基金给予紫光400资金紫光Intel输血展讯自能够纵横捭阖些能爹或者虽爹爹李刚ARM阵营厂商比联芯、炬力、新岸线、全志、瑞芯微等没幸运另外家都购买ARM微结构产品高度同质化、核技术、利润普遍偏低、市场竞争激烈、压力、产品存安全风险等问题四、选择发展向集攻坚否行目前算飞腾终止发SPARC内谓集齐X86、ARM、MIPS、Alhpa、POWER、SPARC阵营且各搞套软件态产业联盟说重复建设、互相道理否面协调选择1-2主攻向实现集力量重点攻坚部门利益难调外彼间发展路线认同重要素――龙芯、申威看选择Normal模式、Simple模式永远受制于软件态自主选择发展向永远能实现独立自主于龙芯申威说拥内微结构另拥内高性能众核CPU经技术积累龙芯申威已经自指令集、编译器雏形软件态与产业联盟要放弃现技术积累转投X86、ARM阵营显能兆芯、海思等看选择Hard模式仅技术门槛高市场化运营更难青土八路美械师自寻死路依附于Wintel体系AA体系树乘凉根本能选择Hard模式另外Hard模式功固论信息安全面商业利益都与伦比风险异巨血本归Normal模式、Simple模式虽信息安全商业利益面收益能Hard模式比风险较低内半导体产业总体落西情况向现实妥协奈选择家决策层想必难抉择于八仙海各显神通走路都总能IC设计面才积累资金投入我真资本间挥霍五、家各家IC设计公司差异巨盘点各家公司资金情况：2014紫光（控股展讯）集电路基金400民币宏芯立获6注册资本2014立至今获补助少于20民币兆芯海市政府资12亿元2013立至今获补助少于70民币龙芯自立家计划、核高基专项累计项目经费5民币龙芯科公司立获北京市政府2民币股权投资未获家项目资金扶持飞腾、申威军项目并数据情获家补助并依靠各家技术水平、技术、技术路线（技术水平技术丰富龙芯、申威、飞腾显兆芯、展讯受家重视）取决于各家单位公关能力际巨华影响力六、结语阵营互相面重复建设、资源浪费同带激烈竞争相信激烈市场竞争优胜劣汰芯能浴火重际芯片市场席